A seguradora Sul América estima repassar “Units” a R$ 35 na oferta pública que pretende realizar ainda neste mês. A empresa estima levantar recursos da ordem de R$ 760 milhões (R$ 733 milhões líquidos), que devem ser utilizados para amortizar endividamento (40% do total) bem como ampliação da rede e “futuras alianças estratégicas” (o restante).
Os números fazem parte de prospecto preliminar da operação divulgado hoje pela Sul América. Cada “Unit” a ser oferecida para os investidores vai corresponder a uma ação ordinária e duas ações preferenciais. O preço final vai estar estabelecido por meio de “bookbuilding” (consulta ao investidor), entre R$ 30 e R$ 40, de acordo com estimativas da Sul América. O Unibanco será o responsável pela colocação dos papéis.
Pelo cronograma divulgado pela empresa, o aviso oficial da oferta pública deve ser anunciado no próximo dia 24, data do início do período de reserva dos papéis e do “bookbuilding”, com previsão de término para o dia 3 de outubro. As “Units” devem estar em circulação na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) no dia 5 do mesmo mês.
A Sul América tem 6 milhões de segurados e apurou receita de R$ 3,59 bilhões (dados do primeiro semestre).