A corretora AON acertou a compra da americana NFP por US$ 13,4 bilhões entre dinheiro e troca de ações, em uma investida da gigante britânica no segmento de médio porte de seguros e gestão de patrimônio. Segundo informações do site InfoMoney, a transação será financiada por US$ 7 bilhões em dinheiro e US$ 6,4 bilhões em ações da Aon.
Doug Hammond, CEO da NFP, continuará liderando o negócio como uma plataforma independente e conectada dentro da Aon, reportando-se ao presidente da companhia, Eric Andersen.
A Aon disse que espera cerca de US$ 400 milhões em transações únicas e custos de integração. Espera-se que a combinação dilua o lucro ajustado por ação em 2025 e atinja o equilíbrio em 2026. Ela aumentará o lucro a partir de 2027, de acordo com o comunicado. A expectativa é que o negócio seja concluído em meados de 2024.
O UBS atuou como consultor financeiro da Aon, e Cravath, Swaine & Moore e McDermott Will & Emery foram consultores jurídicos externos. Evercore atuou como consultor financeiro principal da NFP, enquanto Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e Ropes & Gray foram consultores jurídicos externos.