A seguradora American International Group (AIG) fechou acordo definitivo para vender sua divisão de seguro de vida na Ásia, a AIA Group, para a britânica Prudential PLC, por aproximadamente US$ 35,5 bilhões, incluindo cerca de US$ 25 bilhões e o restante em ações. A aquisição deve fazer da Prudential uma das maiores seguradoras do mundo e colocá-la em posição de destaque na Ásia.
A porção em dinheiro recebida pela venda é a maior até o momento dentro do programa de reestruturação da AIG e será utilizada para resgatar participação preferencial, com preferência de liquidação de aproximadamente US$ 16 bilhões detidos pelo Federal Reserve de Nova Iorque.
Antes da venda, a AIA planejava uma oferta inicial pública de ações, o que levantaria US$ 15 bilhões para a AIG. Há um ano que várias começaram a fazer ofertas pela divisão de seguro – entre elas, a Prudential, que na época chegou a oferecer metade do montante atual.
A Prudential tem negócios no Reino Unido e nos EUA, mas a Ásia já responde por pouco mais da metade do valor de novos negócios da empresa, graças a operações de seguro e gestão de ativos na China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Malásia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia e Vietnã. Com a aquisição, as operações no continente devem responder por três quartos do valor dos novos negócios da companhia.