Comunicado da Amil Participações informa que Amil Assistência Médica Internacional concluiu, em 19 de novembro de 2009, contrato de compra e venda de ações com acionistas controladores da Medial Saúde. O preço de aquisição das ações a ser pago pela Amil Assistência aos acionistas controladores da Medial Saúde foi fixado em R$ 612,5 milhões, representando R$17,2066 por ação da Medial Saúde e aproximadamente R$ 8,4223 por ação da Medial Participações S.A.
Do preço de aquisição das ações mencionado acima, 20% será pago a título de sinal em até três dias úteis da data de assinatura do contrato, e o saldo será pago à vista na data de fechamento. Os recursos que serão utilizados na transação serão provenientes de recursos em caixa.
O contrato diz a Amil Assistência comprará 36.220.005 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da Medial Saúde, representativas de 51,9% do seu capital social total e votante. A operação representa a aquisição, pela Amil Assistência, da totalidade das ações de emissão da Medial Saúde detidas pelos acionistas controladores.
O comunicado diz que a aquisição visa consolidar a posição de liderança da Amilpar no mercado de saúde suplementar brasileiro, em especial no Estado de São Paulo. “Acreditamos que a Medial Saúde é um ativo altamente estratégico neste sentido. Após a aquisição, a participação de mercado da Amilpar em São Paulo passará de 7,9% para 15,1% e no Brasil irá de 6,2% para 10,1%, com um total de 4,2 milhões de beneficiários em planos de saúde e 986 mil beneficiários em planos dentais. As operações possuem potenciais de sinergias nas áreas médico-hospitalares, despesas administrativas, marketing e comerciais”, diz o comunicado.